📊 Contabilidade · Escritório contábil

Cliente pergunta DAS 5 vezes no mês. Bot pra contabilidade.

São 30 clientes na sua carteira. Cada um manda WhatsApp perguntando "qual o valor do DAS desse mês?", "como emito a nota?", "preciso de certidão pra licitação". Você responde igual, 5 vezes por dia. A MercaBot responde dúvida operacional, registra solicitação de documento e qualifica proposta nova — você foca em apuração e fechamento, não em chat.

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Provedor oficial Meta

IA Claude

Pix · Boleto · Cartão

LGPD

O que o bot faz pelo escritório

Responde dúvida operacional (DAS, NF, certidão, prazo) com base no que você cadastrou.
Reativa cliente que sumiu, follow-up automático quando ele para de responder (plano Pro+).
Qualifica proposta nova (tipo empresa, regime, faturamento) e registra no painel.
Encaminha pra contador só o que precisa análise técnica.
Carteira inteira atendida em paralelo, sem fila no chat.

Fim do "repete pergunta"

Mesmas dúvidas operacionais sendo respondidas em segundos, todos os meses.

Cliente que sumiu volta

Follow-up automático (Pro+) reativa quem parou de responder no mesmo dia.

Capta cliente novo

Qualifica indicação 24h com regime, faturamento e deixa pronto no painel pra você marcar reunião.

Exemplo: segunda 9h, cliente novo veio por indicação

Bom dia, fui indicado pelo João da [empresa X]. Tô abrindo uma empresa e precisava de contador

Bom dia! Que bom receber indicação do João. Pra eu te passar a faixa de valor da mensalidade, posso te fazer 4 perguntas rápidas? 1) Já tem CNPJ ou ainda vai abrir?

Vou abrir agora. ME, prestação de serviço de TI

Beleza. 2) Faturamento estimado por mês? 3) Vai ter funcionário CLT?

Uns 15-20 mil por mês, sem funcionário no início

Anotado. Pra esse perfil (ME, prestação serviço, Simples Nacional, sem CLT), nossa mensalidade fica em R$320/mês, inclui abertura, pró-labore mensal e DAS calculado. Quer marcar uma conversa de 30min com o Felipe (contador titular) pra fechar? Tem preferência de dia/turno?

Quarta de tarde

Perfeito. Anotei: reunião com Felipe, quarta à tarde. Pode me passar seu nome completo, telefone e o nome que vai dar pra empresa? O Felipe te confirma horário exato e link da videochamada amanhã cedo.

Cliente novo qualificado, valor já alinhado, pedido de reunião registrado no painel, você confirma o horário e fecha. Sem aquele ping-pong de 20 mensagens pra descobrir o regime.

Perguntas frequentes sobre bot WhatsApp para contabilidade

O bot responde dúvida fiscal?

Operacional sim (DAS, NF, certidão, prazo de envio). Para análise técnica (planejamento tributário, parecer), o bot anota o pedido de conversa com o contador. Nunca dá orientação em nome do escritório.

O bot cobra documento atrasado do cliente?

Quando o cliente fala com o bot, ele responde sobre o prazo que você cadastrou. Para quem sumiu, o follow-up automático (Pro) escreve quando a pessoa para de responder. Para avisar a carteira inteira de um prazo, use a campanha por template aprovado pela Meta, a partir do Starter.

O bot qualifica proposta nova?

Sim. Pergunta tipo de empresa (MEI/ME/LTDA), regime (Simples/Presumido), faturamento, CLT e responde com faixa de mensalidade que você cadastrou. Lead pronto fica registrado no painel pra você marcar reunião.

Quanto custa pra escritório contábil?

7 dias grátis pra começar. Solo R$ 97/mês: 500 respostas da IA, perto de 100 atendimentos completos. Starter R$ 197: 1.000 respostas, rastreio de anúncio e campanha por template. Pro R$ 497: 4.000 respostas e follow-up automático para quem parou de responder.

Funciona pra contador autônomo e BPO contábil grande?

Sim. Autônomo usa o Solo, BPO médio o Starter ou o Pro, BPO grande o Pro ou o Business. O bot acompanha a carteira que crescer, sem você contratar gente só para responder WhatsApp.

E o WhatsApp que eu já uso no celular?

Se o número está no app WhatsApp Business (o verde com o “B”), ele continua no celular: na janela em que você conecta, escolha o modo Coexistência da Meta. Você atende pelo celular quando quiser, e o bot pausa sozinho naquela conversa assim que percebe a sua resposta. Está em todos os planos.

Se o número está no WhatsApp comum, instale o WhatsApp Business e migre a conta antes de conectar. É grátis, leva poucos minutos e as conversas vão junto. A MercaBot conecta só por esse modo, então o app do celular continua funcionando.

Se eu quiser sair depois, perco meu número?

Não. A conta do WhatsApp fica no seu Meta Business Manager, e a MercaBot entra como fornecedora autorizada, nunca como dona do número. No painel existe "Desconectar meu número", com duas opções: desvincular da MercaBot (o número segue na API oficial, pronto pra outro fornecedor) ou liberar pra você voltar a usá-lo no app do WhatsApp Business. Nenhuma das duas apaga o número nem o histórico.